Определите поля, которые команда будет фактически использовать.
Начните с идентификации, источника и деталей, необходимых для маршрутизации или обслуживания клиентов. Избегайте сбора полей без оперативной цели.
Сделайте запись о клиенте полезной, прежде чем строить вокруг нее автоматизацию.
Контакты связывают личность, каналы, разговоры, состояние интереса, кампании, группы и интеграции.
Импорт с намеренным сопоставлением полей.
Загрузите данные CSV, сопоставьте каждый столбец, используйте международные телефонные форматы и просмотрите отклоненные строки перед отправкой кампаний.
Используйте группы и фильтры по понятной причине.
Организуйте аудитории по состоянию клиента, услуге, источнику или потребностям рабочего процесса с учетом состояния подписки и блокировки.
Сохраняйте согласие и историю приложенными.
Сохраняйте источник подписки, изменения в подписке и историю разговоров, чтобы команды могли принимать обоснованные коммуникационные решения.
Продолжайте работу в рабочей области DripTell.
Создайте рабочее пространство, чтобы следовать руководству, используя свои собственные каналы, данные о клиентах и роли в команде.