حدد الحقول التي سيستخدمها الفريق بالفعل.
ابدأ بالهوية والمصدر والتفاصيل المطلوبة للتوجيه أو خدمة العملاء. تجنب جمع الحقول التي ليس لها غرض تشغيلي.
اجعل سجل العميل مفيدًا قبل بناء التشغيل الآلي حوله.
تقوم جهات الاتصال بتوصيل الهوية والقنوات والمحادثات والحالة الرئيسية والحملات والمجموعات وعمليات التكامل.
قم بالاستيراد من خلال رسم خرائط ميدانية متعمدة.
قم بتحميل بيانات CSV، وقم بتعيين كل عمود، واستخدم تنسيقات الهاتف الدولية، وقم بمراجعة الصفوف المرفوضة قبل إرسال الحملات.
استخدم المجموعات والمرشحات لسبب واضح.
قم بتنظيم الجماهير حسب حالة العميل أو الخدمة أو المصدر أو احتياجات سير العمل، مع احترام حالة الاشتراك والحظر.
احتفظ بالموافقة والتاريخ مرفقين.
حافظ على مصدر الاشتراك وتغييرات الاشتراك وسجل المحادثات حتى تتمكن الفرق من اتخاذ قرارات اتصال مستنيرة.
تابع داخل مساحة العمل DripTell.
قم بإنشاء مساحة عمل لمتابعة الدليل بقنواتك الخاصة وبيانات العملاء وأدوار الفريق.